Pod koniec 2022 roku masa towarowa na rynku przewozów masowych ponownie wzrośnie, a stawka frachtu przestanie spadać.Jednak tendencja rynku w przyszłym roku jest nadal pełna niepewności.Oczekuje się, że stopy spadną „prawie do zakresu kosztów zmiennych”.Od czasu, gdy w grudniu Chiny zniosły ograniczenia w związku z epidemią, nasiliła się panika.Pod koniec grudnia zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem fabrycznym spadło gwałtownie o jedną trzecią.Powrót popytu krajowego i zewnętrznego do dwóch trzecich poziomu sprzed epidemii zajmie około 3-6 miesięcy.
Od drugiej połowy 2022 roku tempo przewozów towarowych stale spada.Inflacja i wojna rosyjsko-ukraińska zahamowały siłę nabywczą Europy i Stanów Zjednoczonych, w połączeniu z powolną trawieniem zapasów, w wyniku czego wolumen przewozów znacznie spadł.Według amerykańskiej firmy badawczej Descartes Datamyne przesyłki z Azji do Stanów Zjednoczonych spadły w listopadzie o 21 procent w porównaniu z rokiem poprzednim do 1 324 600 TEU, w porównaniu z 18 procent w październiku.
Od września spadek wolumenu przewozów pogłębił się.Przesyłki kontenerowe z Azji do Stanów Zjednoczonych spadły w listopadzie czwarty miesiąc z rzędu w porównaniu z rokiem poprzednim, co podkreśliło słaby popyt w USA.Chiny, które odnotowały najwyższy wskaźnik obciążenia gruntami, odnotowały 30-procentowy spadek, co stanowi trzeci miesiąc z rzędu, w którym odnotowano ponad 10-procentowy spadek. Wietnam odnotował wzrost o 26 procent ze względu na niski okres bazowy w zeszłym roku, gdy pandemia wirusa koronawirusa spowolniła produkcję i eksport.
Jednakże na rynku przewozów towarowych nastąpił ostatnio gwałtowny wzrost.Wolumen ładunków Evergreen Shipping i Yangming Shipping w Stanach Zjednoczonych powrócił do pełnego stanu.Oprócz efektu wysyłki przed Świętem Wiosny, kluczowe jest także ciągłe otwieranie Chin kontynentalnych.
Rynek globalny zaczyna cieszyć się małym szczytem sezonu dostaw, ale przyszły rok nadal będzie rokiem pełnym wyzwań.Choć pojawiają się już oznaki wygaśnięcia spadków stawek frachtowych, trudno przewidzieć, jak duże będzie odbicie.Przyszły rok będzie miał wpływ na najważniejsze zmiany w stawkach za przesyłki żeglugowe, wejdą w życie dwie nowe regulacje IMO dotyczące emisji dwutlenku węgla, globalne skupienie się na fali złomowania statków.
Duzi przewoźnicy cargo zaczęli przyjmować różne strategie, aby poradzić sobie ze spadkiem wolumenu ładunków.Po pierwsze, zaczęli dostosowywać tryb funkcjonowania trasy Daleki Wschód–Europa.Niektóre loty zdecydowały się ominąć Kanał Sueski i skierować się na Przylądek Dobrej Nadziei, a następnie do Europy.Taka zmiana wydłużyłaby czas podróży między Azją a Europą o 10 dni, oszczędzając na opłatach za przejazd w Suezie i sprawiając, że wolniejsze podróże byłyby bardziej zgodne z emisją dwutlenku węgla.Co najważniejsze, liczba potrzebnych statków wzrosłaby, pośrednio osłabiając nowe moce produkcyjne.
1. W 2023 r. popyt utrzyma się na niskim poziomie: ceny transportu morskiego pozostaną niskie i zmienne
„Kryzys kosztów życia pożera siłę nabywczą konsumentów, prowadząc do mniejszego popytu na importowane towary kontenerowe. Nic nie wskazuje na rozwiązanie problemu w skali globalnej i spodziewamy się spadku wolumenu przewozów morskich”.Patrik Berglund przewidział: „To powiedziawszy, jeśli sytuacja gospodarcza ulegnie dalszemu pogorszeniu, może się jeszcze pogorszyć”.
Z doniesień wynika, że przedsiębiorstwo żeglugowe ONE stwierdziło, że trudno przewidzieć rozwój rynku przewozów masowych w przyszłym roku.W ciągu ostatnich kilku miesięcy na rynku kontenerów nastąpiła stagnacja po gwałtownym spadku stawek frachtu spotowego i popytu.„Prognozowanie ogólnego otoczenia biznesowego stało się trudniejsze w obliczu rosnącej niepewności” – stwierdziła firma.
Przedstawił szereg czynników ryzyka: „Na przykład trwający konflikt rosyjsko-ukraiński, wpływ polityki kwarantanny oraz negocjacje pracownicze w portach hiszpańskich i amerykańskich”.Poza tym istnieją trzy obszary budzące szczególne obawy.
Gwałtowny spadek stawek spot: Kursy spot SCFI osiągnęły najwyższy poziom na początku stycznia tego roku, a po gwałtownym spadku, od początku stycznia łączny spadek wynosi 78%.Trasa Szanghaj-Europa Północna spadła o 86 procent, a trasa Szanghaj-Hiszpania-Amerykańska Trans-Pacific spadła o 82 procent, przy cenie 1423 dolarów za FEU, czyli o 19 procent mniej niż średnia z lat 2010–2019.
Sytuacja może się pogorszyć w przypadku ONE i innych przewoźników.ONE spodziewa się, że koszty operacyjne będą nadal rosły, a stawki frachtowe będą spadać wraz ze wzrostem inflacji do dwucyfrowego poziomu.
Czy w odniesieniu do zysków oczekiwany spadek z trzeciego do czwartego kwartału utrzyma się w tym samym tempie do 2023 r.?„Oczekuje się presji inflacyjnej” – odpowiedział pan ONE.Spółka obniżyła prognozę zysków na drugą połowę roku obrotowego i podała, że zysk operacyjny spadł o ponad połowę w porównaniu z pierwszą i drugą połową ubiegłego roku.
2. Ceny w umowach długoterminowych znajdują się pod presją: ceny transportu będą w dalszym ciągu wahać się na niskim poziomie
Ponadto w obliczu gwałtownego spadku stawek spot przedsiębiorstwa żeglugowe twierdzą, że poprzednie umowy długoterminowe są renegocjowane w celu uzyskania niższych stawek.Na pytanie, czy klienci prosili o obniżkę cen umów, ONE odpowiedziało: „Kiedy obecna umowa dobiegnie końca, ONE rozpocznie rozmowy z klientami o jej przedłużeniu”.
Analityk Kepler Cheuvreux, Anders R.Karlsen, powiedział: „Perspektywy na przyszły rok są nieco ponure, ceny kontraktowe również zaczną negocjować na niższym poziomie, a zyski przewoźników ustabilizują się”.Alphaliner obliczył wcześniej, że przychody przedsiębiorstw żeglugowych spadną od 30% do 70%, na podstawie wstępnych danych prognostycznych zgłoszonych przez przedsiębiorstwa żeglugowe.
Według dyrektora generalnego Xenety spadający popyt konsumencki oznacza nawet, że przewoźnicy „konkurują pod względem wolumenu”.Jørgen Lian, starszy analityk w DNB Markets, przewiduje, że wyniki finansowe na rynku kontenerów zostaną przetestowane w 2023 r.
Jak James Hookham, prezes Global Shippers' Council, wskazuje w swoim kwartalnym przeglądzie rynku transportu kontenerowego opublikowanym w tym tygodniu: „Jednym z najważniejszych pytań pojawiających się w 2023 r. oraz jaki wolumen zostanie zarezerwowany na rynek kasowy w nadchodzących tygodniach.
Czas publikacji: 14 lutego 2023 r